Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть под угрозой из-за возможного удара в спину наступающей армии. Обезвредить эту скрытую угрозу способны лишь оперативники контрразведки СМЕРШ.
Их задача — выявить и нейтрализовать вражеских агентов, действующих в тени лесов и опушек. Каждый день промедления грозит срывом наступления, а потому контрразведчики работают в условиях крайнего напряжения, рискуя собственной жизнью. Только их профессионализм и решительность могут обеспечить безопасность тыла и дать Красной Армии возможность продолжить победное движение на запад.