Иван, только что отметивший свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает покой волшебного края. Провидцу явилось ужасное предзнаменование, сулящее гибель всему живому, и теперь судьба мира зависит от решений двух сестер.
Чтобы защитить отца и спасти родное Белогорье, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где ее ждет встреча с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. В это же время Марье придется вступить в схватку с надвигающимся злом, которое уже проникло в стены древнего города.