Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшее.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а центральное место занимает таинственный Воланд, чей прототип — загадочный иностранец, поразивший автора своей неординарностью. Этот персонаж становится проводником в мире мистики и философских размышлений.
