В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а яркий грим скрывает истинное безумие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его преследования, но никто не застрахован от встречи с этим кошмаром.
С каждым часом его жестокость лишь нарастает, превращая безобидные шутки в смертельно опасные ловушки. Жители города в ужасе запираются по домам, но даже стены не могут остановить маньяка. Его тень скользит по переулкам, а загадочные исчезновения учащаются, оставляя за собой лишь леденящий душу смех и растерянность властей.
