Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и эти сомнения начинают разъедать его уверенность в выборе пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы подготовки, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
