1946 год. Демобилизовавшись, капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, поступив на службу в милицию. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, — славится крутым нравом, но неизменно достигает цели любыми средствами. Журавлёв приходит в отделение в самый разгар охоты на банду преступника по кличке Клещ, и именно ему поручают разработать дерзкий план по поимке главаря.
Однако вскоре Журавлёв осознаёт, что война, которую приходится вести в мирное время, оказывается куда более изощрённой. Здесь стираются границы между друзьями и врагами, а невидимые нити предательства сплетаются в сети, куда более запутанные, чем те, с которыми он сталкивался на фронте.
