Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприготовленных родителей серьезным испытанием.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, обладающая такими же паранормальными способностями, пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
