Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по своим вековым устоям. Здесь суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще, по слухам, бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты этого края.
Изначально Егор с насмешкой воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этих загадочных мест он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир постепенно раскрывает перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть все прежние убеждения и открыться для невероятных возможностей.